1948. Um moderno Studebaker sedã chacoalha pelas péssimas estradas de Minas Gerais, rumo à pequena cidade de Conselheiro Lafaiete, tendo como passageiro um grandalhão careca e de óculos. No banco de trás seguem Connie, a mulher de Bill, o motorista, e você, convidado especial do americano que, por sua vez, praticamente se convidara para participar da viagem de férias do casal que representa o grupo Time-Life no Rio de Janeiro.